大摩看好AI推动iPhone升级
创始人
2024-07-16 16:43:03
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苹果已于WWDC大会中推出了其AI技术Apple Intelligence，新功能预计会在9月iPhone 16系列发售后一同推出，不过初期Apple Intelligence仅支持美式英语，且仅为Beta版。
但即便如此，大摩仍看好Apple Intelligence能带来一波iPhone升级推动力，且也能进一步惠及包括鸿海、LG Innotek、索尼等在内的苹果供应链公司。
大摩指出，Apple Intelligence是一种基于生成式AI的新功能，目前仅限于配备A17 Pro或M系列芯片设备，意味着目前仅有15%的苹果设备有能力支持Apple Intelligence；换句话说，现在有超过12亿部iPhone、iPad与Mac需要升级才能获得苹果最新的AI功能。
Apple Intelligence推出初期仅限于美式英语用户，但在未来12-24个月内将扩展至其他语言和第三方应用的语音命令整合，并可能推出AI订阅服务。
预计Apple Intelligence将推动设备升级，加速产品更替周期，历史数据显示这通常会提升苹果股票表现。大摩预计，2025财年iPhone出货量为2.35亿部，2026财年将进一步达2.62亿部，分别比市场预期高出2-12%。
另外，服务收入类别的成长也将成为估值倍数扩展的助推力；2026年苹果服务收入将占该公司毛利的40%，创历史新高。
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