人工智能的机会未必是英伟达的机会
创始人
2025-03-19 09:23:09
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早晨翻一下英伟达的股价,因为英伟达GTC黄仁勋会有演讲,推出新产品“BlackwellUltra”,这应该是重大利好,我想看看市场的反应。按照以往的惯例英伟达的股价在这样的刺激下会有一定程度上涨,我想看看涨幅是多少,感知一下市场对英伟达是不是有点信心恢复。

结果一看,还是跌了,这样重大利好消息的背景下,还是下跌,看样子资本对于英伟达真是失去了信心了。

我就在下面看到推送的评论,有一个但斌的评论:“如果人工智能有远大前景,我不相信2年行业就到巅峰.....英伟达的护城河还在,公司也在向各有前景的领域开拓,估值也合理,一切交给时间吧!”

看了这段评论,我突然想,我怎么没去做投资,做投资就这种思维那也太简单了,我以前还认为投资是需要较为专业的分析的。

人工智能有没有远大前景?当然有远大前景,这件事还需要怀疑吗,我相信人类会经历农业文明、工业文明,走向智能文明,智能文明中重在部分就是人工智能,人工智能发展不但不会停下脚步,还会高速度发展,这是大趋势和大方向。

但是人工智能发展,就是英伟达发展?这就是英伟达的护城河?当然英伟达是在人工智能这一轮热炒中,赚了钱,获得了极好的回报,这也是事实,609亿美元的营收,利润率达到了50%,股价炒到了3万亿美元,这和人工智能发展没有一丁点关系,这就是资本割大众的韭菜。

人工智能是一个大系统,这个大系统包括智能感应、信息存储、信息传输、信息处理(算力、算法、大模型)、智能终端。这一个系统中,算力只一个部分,甚至是较小一个部分,就是算力,除了训练,还需要推理,为了迅速提升训练能力,短时间建设大量的智算中心,这样的事只会发生较短的一段时间,只要智算中心建设好了之后,以后的建设就会大大放缓慢,并需要这样大量的建设。

而人工智能发展过程中,要做推理,要进行信息存储、信息传输,要控制各种智能终端,并不是一定需要大算力的GPU,事实上更多需要CPU,就是训练也可能用专用的LPU来代替。人工智能要真正发展,就得百花齐放,不断有新的技术,新的产品,新的能力来冲击,不断会有新公司出现,就是一个大模型,在open AI之后,还出了deepseek,其实还可能会有新的公司,新的技术出现。

互联网有没有远大前途,当然是有,我们以前看互联网,北电、思科、雅虎都是大火过,今天安在哉?互联网有远大前途,就是互联网领域曾经强大的公司一直强大,那是不可能的。

我看这个感叹,投资界竟然能把人工智能远大前途,简化为曾经强大的英伟达就有远大前途,就能有护城河,一直守住自己领先的位置,守住自己的股价。这样做投资,也太简单了吧?

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