师徒四人继续赶路。一天，白马突然受惊，驮着唐僧跑出好远。这时来了一伙强盗，用刀逼着唐僧，“拿出钱来”唐僧说：“钱在后面徒弟的身上。”强盗们把唐僧吊起来，“等你徒弟交了钱再放你。”

   八戒远远看见树上的唐僧，“看呀，师父好开心，在荡秋千呢。”悟空说：“我先去看看。”他变成个小和尚跑到树下。强盗头子说：“小和尚，拿钱来”悟空说：“先放了我师父，再给钱。”强盗们放下唐僧，又向悟空要钱。悟空道：“我说给钱，是要你们给我钱，我哪有钱埃”强盗们就来打悟空，悟空轻轻一动手，又打死了几个。唐僧却又责怪悟空，“这次再不能留你了”不顾八戒、沙和尚求情，还是把悟空赶走了。

   悟空去见南海观音菩萨，伤心得放声大哭。观音说：“你等在这里，你师父少不了你，还会来找你的。” 唐僧叫沙和尚去找吃的，叫八戒去找水，这时只见悟空提着个罐子，“师父，我给你送水来了。”唐僧摆摆手，“我渴死也不喝你的水，你走吧。”悟空生气了，“哼，狗咬吕洞宾，不识好人心”他一拳打倒唐僧，抢了两个包袱腾云而去。

   八戒、沙和尚回来大吃一惊，“啊，师父死了”“行李也不见了”八戒说：“咱们埋了师父，各走各的吧。”唐僧慢慢醒了，把刚才的事讲了一遍，要沙和尚去讨还行李。

   但当沙和尚赶到花果山，只见那悟空正在读着抢来的过关文书。沙和尚问：“师兄，你读师父的关文做什么？”悟空说：“读熟了关文，我自己去西天取经，你瞧”从里面走出一支取经队伍，唐僧、八戒、沙和尚，一个也不少。沙和尚大怒，劈头先将假沙和尚打死，原来是猴精变的。

   沙和尚赶到南海去求观音菩萨做主，却见悟空已在那儿了，气得沙和尚举杖就打。菩萨连忙劝阻：“沙和尚住手，有话讲来。”沙和尚便说出悟空的恶行。菩萨惊奇，“这是怎么回事？悟空来我这儿已四天了。还是让他陪你去花果山看看吧。”

   沙和尚和悟空又回花果山。这下两个悟空见了面，嚷着骂着跳上天空，斗得难分难解。他们打到南海，要菩萨帮助分辨真假。观音看了半天，却也无能为力，便说：“当年大闹天宫，满天神将准不认识孙悟空？也许天上会有办法。”

   他两个拉拉扯扯，又打进南天门，直上灵霄宝殿。可把玉皇大帝吓坏了，“当年一个孙悟空，已经闹翻天，现在竟来两个”两个悟空说明来意，玉帝便叫李天王取出照妖镜……可也没照出什么名堂。

   真假孙悟空，又来见唐僧。唐僧便对八戒、沙和尚说：“我来念念紧箍咒。头疼的这个就是真的，不疼的就是假的。”可是一念紧箍咒，两个都疼得直滚－…

   他们又打到阴山背后—地狱的生死簿上也许能查出假悟空的来历。可这簿子上有关猴子的记载全被悟空幼年得道时涂抹掉了。倒是地藏王身旁的一头名叫“谛听”的奇兽很有神通，是妖是怪，一听便知。但谛听说：“要是当面说破，只怕闹得地府不安。你们去见西天佛祖吧，他可不怕你们闹。”

   佛祖如来的眼睛厉害，一眼看出假悟空是六耳猕猴，便抛出个钵盂当头罩住，使他无法逃去。真悟空忍不住抡起铁棒，将六耳猕猴劈头打死。如来训斥悟空：“珍稀种类，被你轻易灭绝，你不懂环境保护么？”