三眼猫：一直有魔法的猫
疙瘩老师：性格沉默寡言
史倩倩：绰号“假发鳗鱼”
米楠：魔法学校的二年级学生
朱格格：变成了长尾巴的猫女
葛东：史倩倩的同学 魔法学校是个充满了神秘力量的地方，那里有骑着飞翔行车上班的校长、沉默寡言的疙瘩老师、装腔作势的“假发鳗鱼”，有关着可怕精灵的惩罚屋，幽暗的楼梯上甚至会突然伸出一只紧紧抓住你的大手……米楠是魔法学校的二年级学生。在经历了一次劫匪事件之后，稀奇古怪的事情总是缠着“我”：电视里冒出了个长着尖耳朵的播音员；宿舍里游荡着忽隐忽现的神秘精灵，女生朱格格竟被变成了长尾巴的猫女。最可怕的是，“我”经常会莫名其妙地施展出一些十分恐怖的魔法，似乎在我身体里隐藏着邪恶无比的怪物。据说，这一切都跟神兽三眼猫有关……
“我”因为破坏了魔法学校不许在校外使用魔法的规则，莫名其妙地与一些古怪的事发生联系，电视中那个尖耳朵的人称我成为伟大人物，并参与了他们的计划。“我”经常被怪梦困扰，最可怕的是“我”经常莫名其妙的施展一些可怕的魔法，似乎“我”的身体中隐藏着一头邪恶的怪兽……“我”隐约的知道这一切与神兽三眼猫有关！沉默的“疙瘩老师”，装腔作势的“假发鳗鱼”，三十年前的恐怖事件，线索千头万绪，怪事层出不穷，谜底到底在哪？
故事中的一切灾难，都是因为少女时代的“假发鳗鱼”史倩倩对她的同学葛东，也就是现在的“疙瘩老师”的嫉妒引起的。三眼猫既是一个害人者，又是一个受害者。无论三眼猫具有怎样的魔力，它还是在乎与葛东的一段“友情”……在三眼猫就要建立自己的“鱼猫王国”时，“疙瘩老师”为了挽救魔法学校亲手杀了他一直以来视为亲密伙伴的三眼猫，在三眼猫临死时，失掉魔性的三眼猫显出了真性情——
“三眼猫的嘴角向上弯，露出一丝微笑，我看见它似乎微微地点了一下头。但紧接着，三眼猫的脑袋歪向一边，垂下几滴晶莹透明的泪水，静静的死去了。”
其实拥有强大魔力的三眼猫也珍惜生命中的爱与真情，但在魔力的逼迫下，它身不由己，它在临死之前的微笑、眼泪不正说明了这一点吗？疙瘩老师将自己“朋友”抱了起来，“他们的身体紧紧地贴着，就像已经融为一体。”