智东西

编译 | 杨京丽

编辑 | 李水青

智东西8月10日消息，昨日，《华尔街日报》援引知情人士消息称，苹果正在iPhone、MacBook等多条产品线上测试合肥存储芯片龙头长鑫存储的芯片，并已与其进行初步洽谈，考虑将相关芯片用于部分在中国销售的设备。

由于这项潜在合作涉及美国对华技术限制，苹果还希望获得白宫对潜在合作的支持。AI热潮正造成存储芯片供应紧张、价格上涨，苹果已在全球上调部分产品价格。

根据美国现行规定，苹果不得向长鑫存储转移受管制技术，限制了苹果与其就定制芯片进行常规技术细节和产品规格等沟通，因而只能采购长鑫存储的标准化现成芯片；据知情人士透露，长鑫存储今年的产能也已接近满负荷，短期内难以向苹果大量供货。

值得注意的是，长鑫存储2026年第二季度收入达到去年同期的8倍以上，在全球DRAM市场的销售额占比已达到7%，正成为三星、SK海力士和美光之外的新兴竞争者。

此前7月27日，长鑫存储的上市主体长鑫科技登陆上海证券交易所科创板。截至8月10日收盘，长鑫科技股价报51.30元/股，较前一交易日下跌2.25%，市值为3.43万亿，仍是A股市值最高的上市公司。

▲长鑫科技8月10日股价变化（图源：东方财富网）

一、苹果测试长鑫存储芯片，或将用于在中国销售的设备

知情人士称，苹果已经在包括iPhone和MacBook在内的多条产品线上测试长鑫存储芯片。双方还进行了初步洽谈，目标是将其芯片用于部分在中国销售的设备。

目前，苹果正在全球范围上调部分产品价格，并将涨价归因于AI企业需求旺盛带来的存储芯片成本上涨。将中国厂商纳入供应链，或能帮助苹果缓解存储芯片供应压力。

惠普和宏碁（Acer）已在美国以外销售的部分设备中采用长鑫存储芯片。据日经亚洲报道，两家公司目前获得的芯片数量有限，正在争取锁定更多明年的供应。

二、美国限制双方开发定制芯片，苹果寻求白宫支持

根据美国现行规定，美国企业不得向长鑫存储转移受管制技术，这也限制了苹果与其就定制芯片进行常规的技术细节和产品规格沟通。

美国律师事务所Akin Gump律师凯文·沃尔夫（Kevin Wolf）称，苹果仍可采购长鑫存储的标准化现成芯片，并与其进行价格谈判。

苹果通常会根据设备需求定制零部件。若改用标准长鑫存储芯片，苹果可能需要重新设计产品的部分结构。行业分析人士认为，由于先进芯片制造设备受限，长鑫存储的技术目前仍落后于海外头部厂商。

除了产品适配问题，这笔交易仍存在一定风险。即使交易符合规定，苹果仍希望获得特朗普政府的支持，以避免政治反弹。美国部分政策制定者担忧，美国头部企业的订单可能为长鑫存储带来更多资金和技术经验，帮助其追赶海外竞争对手，并冲击正在美国建设新工厂的美光。目前，长鑫存储已被美国国防部列入所谓“中国军工企业”名单。

三、长鑫今年产能已满，DRAM市场份额升至7%

另一方面，长鑫存储短期内难以大幅缓解苹果的供应压力。知情人士称，该公司今年的产能已接近满负荷，并优先向字节跳动、腾讯和小米等正在加码AI业务的中国科技企业供货，几乎没有余力承接新的国际客户。

长鑫存储的产品也没有明显的价格优势。受供应紧张和生产成本较高影响，其不少产品的价格已与美光、SK海力士和三星电子相当，个别产品甚至更高。

存储芯片涨价已经影响下游终端市场。Counterpoint Research数据显示，2026年第二季度，全球PC出货量同比下降4%，智能手机出货量同比下降11%。

终端出货下滑的同时，存储厂商的收入却在上涨。同一季度，受市场需求旺盛、产能扩张和产品涨价推动，长鑫存储收入达到去年同期的8倍以上。按收入计算，该公司在全球DRAM市场的份额已达到7%。

为缓解产能瓶颈，长鑫存储正在建设新工厂，计划到2028年将现有产能提高一倍以上。Counterpoint研究员尼尔·沙阿（Neil Shah）认为，长鑫存储跻身全球头部存储厂商行列、打破SK海力士、三星和美光长期主导的市场格局，已经不是“如何实现”的问题，而是“何时实现”的问题。

结语：测试距离大规模采购仍有多道门槛

苹果测试长鑫存储芯片，意味着中国DRAM厂商开始进入全球头部消费电子企业的供应链考察范围。

但从测试走向大规模采购，双方仍需跨过美国监管、产品适配和产能不足等门槛。短期内长鑫存储难以解决苹果的供应缺口，长期则可能成为全球DRAM市场的重要变量。

来源：《华尔街日报》