作者 | 深水财经社 冰火
1月4日晚间,江苏吴中(600200)发布公告称,当日召开董事会临时会议,同意江苏吴中终止2023年度向特定对象发行股票事项,并向上交所申请撤回相关申请文件。
根据此前定增方案,江苏吴中拟募资不超过12亿元,用于江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目和偿还银行贷款,拟分别投入9亿元和3亿元。
对于终止原因,江苏吴中表示,综合考虑资本市场环境变化并结合公司整体发展规划等因素,经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证,决定终止本次定增。
江苏吴中1994年成立,1999年在上交所上市,为吴县(现吴中区)第一家、苏州市第六家上市公司,目前涉足医药、医美、投资等行业。 2023年前三季度,公司实现营业收入15.03亿元,同比增长8.91%;净利润1095万元,同比扭亏为盈。
2023年8月,江苏吴中收到上交所审核问询函,并在10月给予了回复。上交所重点关注了江苏吴中募投项目以及其中9450万元投资地下车库的必要性、公司保持较大规模货币资金的合理性、投入医美业务的考虑等问题。
江苏吴中在问询回复函中表示,本次募投项目是在公司现有主业基础上,结合国家产业政策和行业发展特点,以现有技术为依托实施的投资计划,公司将通过医药生产基地,提升公司现有主要产品以及在研产品的生产能力,提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。
对于项目预计的盈利情况,江苏吴中表示,江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目,建设期3年,第4年开始投产,投产期年均营业收入27.15亿元,年均净利润3.37亿元。
对于投资地下车库的必要性,江苏吴中表示,综合考虑地面可使用面积、消防安全需求、绿化等因素后,本项目规划地下小汽车车位608个,具有合理性。
江苏吴中表示,截至2023年6月末,公司货币资金余额16.53亿元,实际可支配资金15.12亿元,未来三年公司资金支出31.15亿元。其中,基于公司医美业务战略规划,吴中美学胶原蛋白产业园一期项目投资款3.9亿元,医美业务研发投入及营销渠道建设1.01亿元。
深水财经社观察到,江苏吴中之所以一问询就打“退堂鼓”,或与上市公司再融资政策收紧相关。据不完全统计,自2023年8月政策发布至今,已有几十家上市公司终止定增事项,其中医药行业上市公司超过7家。
具体来看,2023年8月27日,证监会发布《统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》;同年11月8日,沪深交易所发布“优化再融资监管安排”的五项具体举措,从内容来看,破发、破净企业,连续2年亏损企业,财务性投资比例较高、前次募集资金未使用完毕等“不差钱”企业,热衷跨界投资、多元化投资的企业的再融资行为将受限。
从二级市场走势来看,对于按下定增“暂停键”的江苏吴中投资者“涨”声欢迎。截至1月5日中午收盘,公司逆势上涨4.68%,股价报收9.18元/股,市值回升至65.39亿元。
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