芯东西（公众号：aichip001）

作者 | ZeR0

编辑 | 漠影

芯东西5月11日报道，刚刚，上交所官网披露，中国大陆最大晶圆厂中芯国际收购中芯北方49%股权的交易通过审议会议，符合重组条件和信息披露要求。

根据重大资产重组报告书，中芯国际拟向国家集成电路基金等5名中芯北方股东发行股份购买其所持有的中芯北方49.00%股权，交易价格为406亿元。

这也是科创板迄今交易规模最大的发行股份购买资产交易。

5家中芯北方股东持有权益比例及对价信息如下：

中芯国际是中国大陆最大的芯片制造企业，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。

2013年，为承接中芯北京二期项目建设，扩大12英寸集成电路制造规模，响应国家集成电路产业发展战略需求，中芯国际联合中芯北京、中关村发展集团股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司共同出资设立中芯北方，投资总额35.9亿美元，注册资本12亿美元。

中芯国际结合国内产业发展节奏与自身资金规划，在中芯北方设立时采用合资共建模式。中芯北方作为中芯国际的控股子公司，主要为客户提供不同工艺平台的12英寸集成电路晶圆代工及配套服务。

此次并购重组交易，有利于进一步提高中芯国际资产质量、增强业务上的协同性。

交易后，中芯国际的总股本将增加至8,547,358,982股。该公司交易前后的股权结构变化如下：

2025年1-8月，中芯国际的营收为444.02亿元，净利润为58.93亿元。

同期，中芯北方的营收为90.12亿元，净利润为15.44亿元。

2023年至2025年8月，中芯北方集成电路晶圆代工产品分应用领域的收入以智能手机、消费电子、互联与可穿戴领域为主，分别占当期集成电路晶圆代工收入的85.36%、90.23%、88.86%。

重组交易完成后，中芯国际将持有中芯北方100%股权，进一步增强其对中芯北方的控制力。

中芯北方将成为中芯国际的全资子公司，预计中芯国际归属于母公司股东的所有者权益、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益将有所提升。