A 股 AI 应用方向个股午后持续走强，AI 语料、Sora 概念、多模态 AI、AIGC 概念及 Kimi 概念等暴涨。

AI 热度再起很大可能是因为，OpenAI 在 6 月 25 日凌晨明确，将从 7 月 9日起停止其不支持的国家和地区的 API 使用，中国在禁用之列；随后多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。国内 AI 大模型厂商开始抢占OpenAI 退出市场。

API 接口无法访问，国内大模型开始搬家

此次 OpenAI 的退出主要对 OpenAIAPI 用户影响比较大，API 接口的主要作用是允许开发者通过 API 接口访问 OpenAI 的模型，包括 GPT 系列和其他模型，方便集成到自己的应用程序中。

不过由于 OpenAI 突然不能停止中国区的服务，国内大模型企业开始看准时机，纷纷出台搬家平替方案，抢占 OpenAI 推出市场。

众多大模型出台搬家方案，优惠十足诚意满满

在 OpenAI 发布将终止对中国提供服务的消息后，通义千问、腾讯云、智谱 AI、百度智能云等国产大模型平台（公司）纷纷采取行动，为用户提供替代方案。

我们以智谱清言为例来看一下平替方案。智谱推出 OpenAIAPI 用户特别搬家计划，帮助用户切换至国产大模型。具体来看，智谱为开发者提供 1.5 亿Token（5000 万 GLM-4+1 亿 GLM-4-Air）。从 OpenAI 到 GLM 的系列迁移培训。对于高用量客户，智谱提供与 OpenAI 使用规模对等的 Token 赠送计划(不设上限)，以及与 OpenAI 对等的并发规模等。

目前智普的 GLM-4 模型调用价格为 0.1 元/千 tokens，免费提供 1.5 亿tokens 的价格相当于 15000 元，并且还有与 OpenAI 使用规模对等的 Token赠送计划，优惠措施十分明显。

另外其它大模型的平替方案优惠措施也非常大，国产大模型为 OpenAI 退出后提供了充足的替代方案。不过一些假冒套壳 OpenAI 的大模型将会受到冲击。

国产大模型上半年爆发，市场增速还将加快

2022 年 11 月，ChatGPT 的问世引发了生成式人工智能大模型在全球的发展浪潮；2023 年伊始，国内各大高科技厂商、高校及创业团队相继推出自研大模型。

2023 年下半年以来，国内大模型持续更新迭代，逐步形成了“百模大战”的火热场面。到 2024 年中国大模型市场呈现快速发展态势，尤其是 3-4 月，发展势头非常迅猛，国产大模型已经逐步成熟，并且具备了竞争能力。

以阿里旗下的通义千问为例，2024 年 3 月，阿里推出两个升级版视觉语言大模型 Qwen-VL-Plus、Qwen-VL-Max，大幅提升了图像相关的推理能力以及对图中细节和文字的识别、提取和分析能力，支持百万像素以上的高清分辨率图和各种长宽比的图像。2024 年 5 月，通义千问 2.5 发布，模型性能全面赶超GPT-4Turbo。

根据亿欧智库发布的《2024 年中国“百模大战”竞争格局分析报告》，2023年中国语言大模型市场规模达 132.3 亿元，未来将持续高速增长，预计 2027 年市场规模将突破 600 亿元，2023-2027 年的复合年均增长率达 50.6%。而且随着此次突发事件，OpenAI 退出中国市场，国内大模型市场增长可能比预测的还要理想。

投资建议:从今年 3 月开始，国内大模型已经进入事实上的井喷期，国内大模型已经具备竞争能力，OpenAI 此时停止中国区服务反而是让出中国市场，国内大模型目前纷纷出台搬家方案抢占市场，短期 AI 概念热度可能会延续走高。

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风险提示：技术突破速度不及预期。

参考资料：

2024 年 5 月 30 日 国元证券 《生成式 AI 加速创新，国内厂商聚力突破》

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