谁是AI的下一个风口?GPT-4o袭来,谷歌开发者大会即将开幕!苹果市值大增,电子ETF(515260)含“果”量32%-基金频道-和讯网
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2024-05-14 11:24:24
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原标题:谁是AI的下一个风口?GPT-4o袭来,谷歌开发者大会即将开幕!苹果市值大增,电子ETF(515260)含“果”量32%-基金频道-和讯网

昨日(5月13日)OpenAI推出新旗舰AI模型GPT-4o,与现有的模型相比,它在图像和音频理解方面尤其出色。

以现有AI模型为例,GPT-3.5语音回应平均延迟2.8秒,GPT-4为5.4秒,并且GPT-4无法直接观察音调、说话的人和背景噪音,也无法输出笑声、歌唱声和表达情感。而GPT-4o可以在232毫秒内进行回应,和人类对话的反应时间相近,还能够从急促的喘气声中理解“紧张”的含义,并指导用户进行深呼吸。

此外,谷歌2024开发者大会将在时间5月14日早上10点(北京时间15日凌晨1点)举行,AI将成为重头戏。

华泰证券指出,目前,“基础大模型→行业大模型→终端应用”的大模型路线非常清晰,建议按照算力基础设施->硬件载体->大模型平台->应用的顺序寻找受益标的。AI大模型推动算力需求快速增长,基础设施的业绩成长可预见性最高,主要产业链环节包括计算芯片、服务器、数据中心等。交互终端次之,AI手机、AI PC是当前大模型应用的主要载体。AI大模型最大的投资机会在应用。看好大模型在搜索,电商零售,办公,金融、医药等行业率先落地。

值得注意的是,昨日美股苹果公司劲涨1.76%,一夜市值大增近3600亿元。根据彭博社新闻,苹果即将与OpenAI达成协议,为今年的新iOS提供部分生成式AI功能,双方正在就iOS18中使用ChatGPT功能的协议条款进行商谈,新的iOS系统预计将在6月的WWDC2024上推出,有望首次揭示苹果在AI领域的布局。此外,苹果与谷歌就Gemini的谈判也在持续进行中。

国信证券提示,推荐关注景气上行的半导体设计、面板及AI催化下的低估值果链。目前,果链标的估值仍处于历史低位,AI创新方向的明朗化,有望强化市场对于终端换机及销量增长的信心,建议关注产业链相关公司。

布局工具上,电子ETF(515260)跟踪中证电子50指数,双双覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至3月31日,含“芯”量50%,含“果”量32%,荟聚AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注电子ETF(515260)。

数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。

风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.07.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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