白皮书围绕新一代智能终端的特征、核心技术演进及未来趋势展开分析，核心内容如下。

一、新一代智能终端的核心特征

新一代智能终端呈现三大特征，驱动信息通信产业变革：

功能泛化：打破传统 APP “功能抽屉” 模式，通过自然语言交互和跨模态理解，实现用户需求的灵活响应；依赖 “端 - 边 - 云” 分层架构和生态协同，重构移动互联网生态。

全时连接：强化天地一体组网和设备自主协同，保障任何时间、地点的可靠连接，同时构建基于零信任和隐私计算的安全体系。

虚实融合：依托空间计算、量子化传感器等技术，深化数字世界与物理世界的渗透，催生裸眼全息交互、数字孪生等新形态，同时面临安全与治理挑战。

二、手机 AI 化：从代理式向原生式演进

手机 AI 化以AI 助理为核心，分三阶段发展：

垂类式阶段：AI 功能分散于垂直领域 APP（如 AI 搜索、AI 写作），优化单场景体验。

代理式阶段（当前阶段）：系统级 AI 助理可跨 APP 协同（如自动规划行程），依赖 AI OS、端侧大模型等技术，但受限于 APP 接口开放程度，需通过模拟点击突破限制；主流厂商已推出 AI OS（如华为 HarmonyOS NEXT、OPPO ColorOS 15）和端侧大模型（参数多在 40 亿以下）。

原生式阶段（未来）：AI 助理完全替代 APP，成为统一交互入口，终端形态或迎颠覆性创新。

未来两年预测：代理式 AI 全面渗透手机，但暂非购机决策关键因素；端侧大模型参数规模和算力将提升，AI OS 生态持续成熟。

三、云终端：从行业向消费市场拓展

云终端（云电脑、云手机为主）由运营商主导，逐步从行业场景走向消费领域：

云电脑：与专用硬件结合，发展稳健，2024 年出货量增长 40%。

云手机：依赖普通手机 APP 访问，当前以硬件替代为主，但其与 AI 融合（支持跨终端 AI 助理）具有战略价值，未来或成运营商切入 AI 赛道的突破口。

未来趋势：云与 AI 深度融合，实现智能交互（如语音操控）、性能优化和主动安全防御；自适应计算提升系统效率。

四、手机直连卫星：多技术路线并行

手机直连卫星作为地面通信的补充，有三条技术路线：

五、AR 眼镜：接近实用化，技术待突破

AR 眼镜聚焦消费级市场，核心技术进展：

光学技术：光波导 + Micro-OLED 为主流，透光率超 80%，2026 年光学模组成本或降至 80 美元以下。

未来趋势：2027 年出货量或破百万级，逐步渗透消费市场，成为新一代智能终端核心配件。

核心结论

新一代智能终端以 AI、云、卫星通信、AR 为核心驱动力，AI 助理和星地融合是关键突破口。未来两年，代理式 AI、云终端、手机直连卫星技术将加速渗透，AR 眼镜逐步实用化，产业链需协同突破技术与生态挑战，推动产业从新生走向成熟。