光伏产业大省如何“反内卷”
创始人
2025-07-09 13:01:55
0

□四川日报全媒体记者 史晓露

光伏行业有多卷

巨额亏损

2024年光伏A股上市公司亏损总额超600亿元

价格暴跌

2024年多晶硅跌幅39%

硅片跌幅50%

电池跌幅40%

组件跌幅29%

需求

2025年全球光伏市场乐观需求量:600GW

中国光伏市场乐观需求量:250GW

产能

截至2024年末

中国光伏厂商硅料、硅片、电池、组件

四大主产业链产能均超过1100GW

川企如何“反内卷”

●自发减产能

●大幅降成本

●提升产品力

●拓海外市场

政府如何发力

出台若干措施

支持光伏制造业持续健康发展

拓展应用场景

力争2025年底前新增分布式光伏装机规模200万千瓦以上

7月8日,A股市场,光伏设备板块大涨,龙头ETF放量大涨超5%,多只个股涨停。其中,市值逾900亿元的“大象”——通威股份5天收获两个涨停板。此外,多晶硅期货也罕见涨停。

久违的大涨,源自近期一系列重磅利好。继7月1日,中央财经委员会第六次会议释放“反内卷”新信号后,7月3日,工业和信息化部召集14家光伏企业及行业协会负责人座谈,会议明确提出,“依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出”。

新一轮“反内卷”行动中,光伏行业为何备受关注?四川作为光伏产业大省,路又在何方?

A

政策背景

国家层面“反内卷”信号密集释放,光伏企业若低于成本价销售或受重罚

“这次的措施会很猛。”一位参会企业负责人在会后透露,工业和信息化部要求企业上报成本价,如果后续继续低于成本价销售,有可能会受到重罚。

从多方披露的细节来看,也足见此轮“反内卷”动真格。当天,光伏行业龙头“一把手”悉数到场,涵盖通威集团隆基绿能天合光能等产业链上下游头部企业。高规格的会议、实质性的表态,也让参会者们直言“感受到国家层面对治理光伏行业无序竞争、推进高质量发展的重视和决心。”

其实,去年以来,中央已多次释放“反内卷”信号。

从去年7月30日中央政治局会议提出防止“内卷式”恶性竞争,到去年12月中央经济工作会议提出“综合整治‘内卷式’竞争,规范地方政府和企业行为”,再到今年的政府工作报告中首次写入“综合整治‘内卷式’竞争”,高层治理“内卷”的声音不断升温。今年6月新修订的反不正当竞争法,修改完善治理平台“内卷式”竞争方面的规定,将“反内卷”正式纳入法律规制范畴。

再从行业来看,光伏成为“反内卷”重点之一,此前已有铺垫。

去年以来,中国光伏行业协会就多次组织光伏头部企业召开专题座谈会,强化共识,促进光伏产业高质量发展;去年11月,工业和信息化部发布光伏制造行业新规,通过提高准入门槛和资金要求,加速淘汰落后产能;今年2月,市场监管总局召开企业公平竞争座谈会,光伏、电商、新能源汽车行业的7家企业参加,围绕整治“内卷式”竞争深入交流。

其实,回顾中国光伏行业的成长史不难发现,光伏业在闯市场的过程中已多次洗牌。

本世纪初,我国光伏产业的原材料、市场、设备“三头在外”,2008年全球金融危机爆发,欧洲削减光伏补贴,海外市场需求骤降,国内300多家光伏企业倒闭;2011—2012年,我国光伏产品遭遇美国和欧盟的“双反”调查,光伏出口骤降,国内产能严重过剩。此后光伏产业又面临“断奶”阵痛,2018年国家发布“531新政”,控规模、降补贴,行业经历新一轮洗牌……

近30年来,我国光伏行业经历了多次周期性起伏,在政策与市场双重作用下,从无到有、从弱到强,逐步确立全球领先地位。

B

行业背景

产能严重过剩,产品价格倒挂,仅光伏A股上市公司去年亏损总额就超600亿元

为何光伏行业会成此轮“反内卷”的先锋?首先是因为,光伏行业“内卷”严重。

“双碳”目标下,光伏发电作为清洁能源迎来爆发式增长。根据国家能源局数据,2021年至2024年,国内光伏新增装机规模增速分别为13.9%、59.3%、148.1%、28.3%,连续多年保持两位数以上增长。

光伏行业的高景气吸引了大量资本进入,据不完全统计,2022年以来至少有108家上市公司宣布跨界进入光伏行业,多家上市公司加码投资新项目。

以硅料和电池老大——通威为例,2019年,该公司的高纯晶硅和太阳能电池产能分别为8万吨、20GW,到了2024年,这两项产能已分别超过90万吨和150GW,分别是2019年的11.25倍和7.5倍以上。

争先恐后的扩张,带来行业产能的严重过剩。据光伏行业权威机构InfoLink Consulting数据,截至2024年末,国内厂商的硅料、硅片、电池、组件四大主产业链产能均超过1100GW,但中国光伏行业协会预计,2025年全球与中国光伏市场乐观需求量分别为600GW和250GW左右。

供需失衡下,全产业链价格暴跌。据上述机构数据,2024年,全年多晶硅、硅片、电池、组件价格跌幅分别达39%、50%、40%和29%。2025年以来,组件最低报价0.6元/W(较2023年下降40%),这一价格比中国光伏行业协会测算的最低成本0.68元/W还要低。

产品价格倒挂,多数企业陷入越卖越亏的恶性循环。2024年,多家光伏巨头创下历史最差业绩:隆基绿能亏损86.18亿元、通威股份亏损70.39亿元、TCL中环亏损98.18亿元……仅光伏A股上市公司亏损总额就超过600亿元。

今年一季度,企业大面积亏损仍在继续,通威股份亏损25.93亿元,交出了有史以来最差的一季报,晶澳科技、隆基绿能、晶科能源紧随其后。

去年以来,光伏巨头们就频频发声,“中国光伏亟待政府‘有形之手’与市场‘无形之手’同时施力。”

其次,光伏“反内卷”对国家能源转型、巩固提升全球竞争力至关重要。近年来,光伏已成为中国制造的一张亮丽名片,但“内卷”为行业埋下隐患。

“内卷会导致企业增产不增利,没有利润,企业就无法持续进行创新投入。”四川大学化工学院教授、互联化工研究中心首席科学家吉旭认为,中国光伏产业要在全球保持领先地位,必须将科技创新作为驱动力。产业必须实现合理回报,才能支撑企业持续投入研发、升级产能,最终推动行业高质量发展。

C

四川对策

既要在“全国一盘棋”思路下做产业规划,又要打出政企“反内卷”组合拳

四川是光伏产业大省,拥有生产企业32家、应用企业28家,覆盖光伏全产业链环节。通威、协鑫、天合光能等全球前10强的光伏企业已有6家在川投资,多晶硅产量占全国20%,电池片产量占全国六分之一,光伏产品综合产能居全国前三位。

正因如此,多位业内人士认为,从短期来看,“反内卷”将给四川光伏产业带来短期阵痛,部分企业会出现减产停产和亏损裁员等情况;但从长远看,有助于企业生产企稳、倒逼技术升级,增强四川光伏制造业竞争优势。

“反内卷”路在何方?

一方面要引导企业减产能,加强技术创新,另一方面还需规范地方招商引资行为,破除地方保护,终结补贴竞赛。“各地要在‘全国一盘棋’思路下去做产业规划,合理分配产能,避免重复建设。”吉旭建议。

记者梳理发现,企业和政府已打出了一套“反内卷”组合拳。

自发减产能。去年12月,通威就宣布旗下的4家高纯晶硅生产公司开始阶段性有序减产控产。今年7月起,国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%。记者调查发现,目前乐山宜宾等地有多家光伏企业已经停产或减产。

大幅降成本。虽然有企业减产停工,也有企业复产。今年6月,通威旗下的高纯晶硅生产企业——四川永祥能源科技有限公司就已经复产。一位内部人士透露,“一方面是因为6月到10月是四川的丰水期,执行优惠电价,另一方面也得益于公司通过技术优化和工艺改进,把成本控制到足够低。”记者了解到,2023年,通威股份通过技术优化和工艺改进,将高纯晶硅的平均生产成本降至4.2万元/吨以内,大幅领先行业平均水平。2024年,通威部分基地成本进一步优化,其中,内蒙古多晶硅基地的现金成本(不含税)降至2.7万元/吨,远低于行业平均水平。

提升产品力。“卷价格不如卷自己的技术。”在眉山琏升光伏科技有限公司常务副总裁唐旋看来,企业只有不断创新,降本增效,才能穿越行业周期。当前,太阳能电池技术加速迭代。2023年以来,TOPcon电池技术兴起,逐步成为主流产品,但公司却专注异质结电池技术,走了一条差异化路子。唐旋介绍,2023年底,公司在生产工艺上取得突破,将原料成本降低8分/W,同时大幅提升可靠性,当前占据了15%左右的国内异质结电池片市场份额

还要拓展海外市场。近年来,包括光伏在内的“新三样”集体出海。2024年,通威持续深耕欧洲、亚太、中东非等核心市场,2024年海外销量同比增长98.76%。“预计今年海外占比将继续突破。”通威股份董事长刘舒琪在日前的股东大会上透露。

政策层面也在发力。今年初,省经济和信息化厅等8部门联合印发《关于支持光伏制造业持续健康发展的若干措施》,从降成本、拓市场、提升竞争力等3个方面,提出了10条真金白银措施。“降成本是当下企业面临的最大堵点,是燃眉之急。”省经济和信息化厅材料工业处相关负责人介绍,四川还将拓展应用场景,为光伏产品消纳应用开辟增量市场,力争2025年底前新增分布式光伏装机规模200万千瓦以上。

尽管当前光伏行业处于下行周期,但业界对光伏未来前景仍然看好。“前两年光伏行业的暴利不是常态,当前的价格倒挂也不可持续,通过有序纠偏,行业一定能重回正轨。”吉旭认为。

国际可再生能源署2023年的研究报告显示,全球若要在2050年实现碳中和目标,全球光伏累计装机将达到18200GW,而截至2024年末,全球光伏累计装机量刚刚超过2000GW。“任何行业都会有阶段性的周期起伏,但光伏在能源转型中的重要战略地位不会变,光伏行业还有值得我们共同期待的星辰大海。”刘舒琪表示。

相关内容

热门资讯

如果万年历也有人设,他一定是人... 作为沛纳海向高级复杂功能领域的拓展之作,于2021年问世的P.4100型万年历机芯,拥有“可回调、两...
百姓看联播 | 农村物流“最后... 朋友们,知道现在承德丰宁十里八村啥最火不?不是坝上草原,而是这些每天进村的快递小车。今儿带你们沉浸式...
《行政区划代码管理办法》出台 ... 民政部日前公布了《行政区划代码管理办法》,这是行政区划代码管理领域的第一个部门规章,将于今年9月1日...
海报|台风“丹娜丝”再次登陆!... 据气象部门监测预报,受台风“丹娜丝”残余环流及西南季风影响,7月10日至12日,广东将有一次暴雨到大...
地球局|从相互威慑到先发制人,... 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 赵恩霆 以伊冲突停火数日后,伊朗西部和中部领空在7月2日再度关闭,此时距离这...
“绿色城市”如何建?上合城市探... 中新网天津7月9日电 题:“绿色城市”如何建?上合城市探寻实践之道 中新网记者 王君妍 周亚强 “绿...
智“绘”农业,建三江守护黑土地... 在东北三江平原腹地,建三江分公司正上演着一场守护“耕地中的大熊猫”的生态攻坚战。近年来,这里以黑土地...
神舟十九号航天员乘组重返地球6... 在北京航天城,神舟十九号航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽在返回地球60余天后,终于迎来了与公众和媒体首次...
2025小程序开发公司推荐,深... 在数字化浪潮席卷全球的当下,小程序凭借其无需下载、即用即走、跨平台兼容等特性,成为企业连接用户、拓展...
观网首届国际夏令营开营,五大洲... 7月7日上午,观察者网首届国际夏令营在上海正式开营。 17名夏令营学员来自五大洲的12个国家,分别...