白皮书前言

在全球能源转型和科技创新的大背景下，新能源汽车产业已经成为重塑全球工业格 局的关键力量。2024 年，中国新能源汽车市场渗透率成功突破 49.4%，全年零售量 达到 1,089.8 万辆。这一成果标志着我国新能源汽车产业正式进入规模化普及的新阶段。本白皮书基于产业变革的重要节点，深入分析技术发展路径、产业链竞争形 势以及全球化进程中面临的挑战，旨在为行业参与者提供全面的战略决策参考。

一、产业跃迁：从政策驱动到技术引领的转变

中国新能源汽车产业经过十五年的发展，实现了从依赖政策扶持到依靠市场自我发 展的重大跨越。2024 年，插电式混合动力汽车（PHEV）技术取得显著进展，产量 同比增长 81.4%，与纯电动汽车（BEV）共同推动市场进入技术多元化竞争阶段。 在动力电池技术方面，也取得了持续突破，磷酸铁锂电池装车量占比达到 74.6%， 系统能量密度集中在 125-160Wh/kg 之间。成本的降低和性能的提升，有效缓解了 消费者的续航焦虑。 在汽车智能化领域，L3 级自动驾驶技术加速应用，车联网和 V2X 技术的发展正在 重塑出行生态。新能源汽车不再仅仅是一种交通工具，正逐步向“移动智能终端” 转变。

二、全球竞合：机遇与挑战并存

中国新能源汽车产业链展现出强大的韧性。动力电池产能占全球总量的 60% 以上， 前十自主品牌在国内市场占据 77.9% 的份额，出口量突破 200 万辆，同比增长 12%。然而，在产业繁荣的背后，也存在一些结构性矛盾。我国锂、钴、镍等关键 资源的进口依赖度超过 60%，海外供应的稳定性受到地缘政治风险的影响。 充电基础设施在区域分布上存在失衡问题，乡村地区覆盖率不足 5%，限制了市场 向农村地区的拓展。在技术创新方面，存在“重应用、轻基础”的现象，芯片、操 作系统等底层技术仍依赖进口。

三、未来图景：可持续发展的解决方案

展望 2025 年，新能源汽车行业将进入深度调整期。本白皮书提出三个战略方向： 一是构建“技术创新 + 资源安全”的双轮驱动体系，突破固态电池、智能芯片等关 键技术瓶颈；二是优化全球供应链布局，通过海外本地化生产应对贸易壁垒；三是 推动“车 - 桩 - 网”协同发展，利用 V2G 技术释放储能潜力，解决充电基础设施的 结构性矛盾。 同时，行业需警惕产能过剩和技术空心化风险，加大对基础研究的投入，以在全球 竞争中占据主导地位。

结语

新能源汽车产业的发展，不仅对交通出行的变革具有重要意义，更是实现“双碳” 目标的关键环节。本白皮书通过详实的数据和深入的分析，揭示了产业发展的规律 和未来趋势。我们相信，只有坚持技术自立、开放合作和可持续发展，才能推动中 国从“汽车大国”迈向“汽车强国”。

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