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作者| 常博硕

编辑| 杨锦

近日，在特斯拉Q1财报电话会上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克透露，由于中国对稀土等资源出口管制的实施，擎天柱人形机器人（Optimus）的生产计划将受到影响。

马斯克还表示，特斯拉方正在与中国方面洽谈合作，希望获得稀土永磁材料的许可。

特斯拉曾计划将于今年开始量产Optimus人形机器人，目标是年底前有5000台Optimus机器人走进汽车工厂。

截至目前，特斯拉在Optimus机器人上已经投资了数十亿美元。Optimus人形机器人试点生产线位于美国加利福尼亚州弗里蒙特工厂。

在2025 年第一季度更新报告中，特斯拉公司首次向外界展示了 Optimus 人形机器人试生产线。

作为全球机器人行业的领军企业，当下特斯拉面临的供应链风险主要来自于4月4日，中方采取的对中重稀土相关物项实施出口管制的措施。

据商务部新闻发言人表示，商务部会同海关总署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。

机器人为何必须用到稀土？

“Optimus手臂中的执行器确实使用了永磁体，对于体积受限的部件（如机器人手臂），我们希望尽可能缩小电机尺寸。” 特斯拉投资者关系主管特拉维斯·阿克塞尔罗德如是说。

稀土元素作为重要的功能性材料，一直以来被称为“现代工业的维生素”。稀土永磁是由稀土元素制成的永磁材料，这类材料通过将稀土金属与过渡金属混合，采用粉末冶金方法制成，能在无外加磁场下保持稳定磁性。

通常，机器人的关节由伺服电机驱动，钕铁硼永磁等稀土永磁材料能够在电机中产生强大的磁场，实现高效的能量转换，为机器人提供强劲动力与精准控制。

稀土材料的应用不仅能让机器人电机的功率密度和扭矩密度显著提升，还能让机器人在有限的空间实现更加灵巧的操作，极大提升机器人的感知能力与响应速度。

根据《中国稀土永磁材料行业发展现状分析与投资前景研究报告》，第三代稀土永磁材料钕铁硼，为人形机器人中重要核心零部件无框力矩电机、空心杯电机的核心材料。

目前，特斯拉生产单台Optimus机器人大约需要3.5kg高性能钕铁硼磁材。由于Optimus手臂搭载的电动马达在密闭空间运行，为防止发生过热和故障的出现，Optimus必须使用这种特殊的磁铁。

钢铁研究总院朱明刚教授曾表示，永磁材料是稀土中应用最广、收益最大的种类。由于稀土元素具有4f亚层电子结构、原子磁矩大、自旋轨道耦合强等独特属性，同时近年来新一代永磁材料未实现本质上的技术突破，以钕铁硼为代表的永磁材料在至少10-15年内具有不可替代性。

随着机器人行业的火热发展，未来稀土材料的需求也将呈现快速上涨的趋势。

金力永磁是特斯拉的一级供应商，年报显示，2023—2028年，全球人形机器人对稀土永磁的消费量将以162.2%的年复合增长率飙升，2028年突破2887.5吨。

而美国地质调查局最新数据显示，中国稀土储量占全球49%，2024年产量达27万吨，占全球70%。

5000台擎天柱能顺利量产吗？

马斯克表示，Optimus目前的生产更多受到供应链的影响，中方希望得到保证，特斯拉不会将稀土材料用于军事用途。

尽管面临供应链的压力，特斯拉仍希望在今年年底前在其工厂内更广泛地部署Optimus机器人。马斯克在财报会上表示，预计今年年底特斯拉工厂将有数千台Optimus机器人投入使用。

“我们还计划以比历史上任何产品都更快的速度扩大 Optimus 的生产规模，我有信心在五年甚至四年内达到年产百万的目标。”马斯克分享到。

不过，Optimus机器人生产很大程度上仍处于开发阶段。Optimus机器人生产中的大部分零件例如电机、变速箱和其他电子设备都没有现成的供应链，这使得Optimus几乎所有部件都是全新的。

Optimus大概有1万到10万个独特的部件，作为一个全新的、复杂的产品，它的生产速度必然会受到整个供应链中最慢、最不稳定的部件的限制。

Optimus的长期目标是：4-5年内，达到百万台产能。

马斯克在会上澄清说，特斯拉不会立即投入大批量生产，而是先生产几千台机器人率先在工厂落地工作，大部分生产将在今年年底完成。

特斯拉已经将人形机器人业务提升至战略层面。马斯克直言，“公司的未来从根本上建立在规模化自动驾驶汽车和大量自主人形机器人之上。”

特斯拉的Optimus机器人计划面世于4年多前。直到2023年3月，第一代机器人Optimus Gen 1正式发布，同年12月迭代至第二代即Optimus Gen 2。

公开信息表示，Optimis Gen 2 身高约1.7 米，体重约45公斤，行走速度能够达到0.6米/秒。搭载具有11个自由度的灵巧手，搭配触觉感应。在轻负载情况下，续航时间可达15小时。

从特斯拉的展示来看，Optimus机器人拥有执行复杂任务的能力，例如自主抓取和放置物体，以及物体分类和语音指令、手势控制等，能够完成抓鸡蛋的动作。

“人形机器人，全球没有任何公司能匹敌特斯拉。”自信的同时，马斯克也担心——“排行榜2-10名会被中国公司占据。”