事件：8月28日，据有关媒体消息，华为旗舰手机Mate70预计会在今年11月份左右发布，华为Mate70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案。系统方面，华为Mate70系列将首发搭载HarmonyOSNEXT系统。其他催化事件方面，9月9-10日将举办首届华为海思全联接大会，9月19日将举办华为全联接大会。华为三折叠屏手机或在9月发布。

行业逻辑

1、消费电子市场回暖，有望带动半导体销量

华为Mate70系列的发布，以及即将举办的华为海思全联接大会和华为全联接大会，都表明消费电子市场正在回暖。华为作为全球领先的智能手机制造商，其新产品的推出将刺激消费者对新科技产品的需求，从而带动半导体销量的增长。随着消费者对高性能、多功能的智能设备的需求增加，半导体作为这些设备的核心组件，其销量也有望随之增长。特别是在全球经济逐渐复苏的背景下，消费电子市场的回暖将为半导体行业带来新的增长机遇。

2、周期上行，半导体市场复苏迹象明显

2024年，全球半导体市场展现出复苏的迹象。随着华为Mate70系列等新产品的推出，以及华为海思全联接大会和华为全联接大会的举办，行业对高性能半导体的需求有望进一步增长。此外，随着全球经济的逐步复苏，以及人工智能、XR、消费电子等技术的发展，下游需求回暖，半导体市场的整体需求也在逐步增长。全球半导体行业协会(SIA)的数据显示，2024年一季度全球半导体收入达到了1377亿美元，同比增长15.2%，市场整体已呈初步复苏态势。随着半导体产品库存去化，行业格局整合，以及新技术的推动，半导体市场有望继续保持复苏势头。

3、政策支持和产业升级，推动半导体国产化进程

有机构指出，在全球半导体供应链重构的背景下，各国政府纷纷出台政策支持本国半导体产业的发展。我国对于半导体行业的支持力度也在不断加大，推动产业升级，以减少对外部供应链的依赖。这不仅为国内半导体企业提供了发展机遇，也为投资者提供了参与国产半导体产业发展的机会。随着技术的进步和市场的扩大，国产半导体企业有望在市场中占据更多份额，半导体板块成长性及想象力较为可观。

相关基金

半导体ETF（159813）中高风险R4

跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）

科创100ETF基金（588220）中高风险R4

跟踪指数：科创100指数（000698.SH）

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