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情怀打七

2025-02-10 00:37:24

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虽然由于市场担心“DeepSeek冲击”会导致支出减少，上周一为数据中心扩建提供基础设施的库存暴跌，但大型科技公司继续猛踩油门，谷歌预期的资本支出规模远超预期。

在隔夜财报电话会上，谷歌为其资本支出计划开出了一个大规模数字：750亿美元，比市场预期高出32%。谷歌首席执行官Sundar Pichai在一份新闻稿中说，我们对未来的机遇充满信心，支出目标旨在加快我们的进步。

谷歌在周二收盘后公布了财报，虽然其股价暴跌，但该公司预测的数据中心支出远超出华尔街的预期。事实上，自去年11月初以来，科技公司对支出的预期急剧增加，亚马逊、谷歌等五大科技公司预计明年资本支出将至少达3200亿美元。

谷歌的支出预测可能会使关键供应商的公司受益，值得关注的是博通和Celestica。谷歌发布财报后，博通和Celestica盘后大涨，博通上涨3.5%，而Celestica则上涨4.2%。

自11月初以来，大型科技公司支出的预期急剧增加。

Blackstone副董事长兼首席财务官 Michael Chae表示：

在15年里，世界上创建和存储的数据增长了大约100倍，所以，无论当前事件如何，这都是一个真正的大趋势。

对于让投资者感到不安的DeepSeek，计算成本的持续下降将导致更多的使用和更快的采用，从而推动对数据中心的整体需求。这种观点似乎已经“公开强化”，Meta和Microsoft等公司继续在AI基础设施上投入巨资。

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